اتریوم یا بیت کوین کدام سودآورتر است ؟

اتریوم یا بیت کوین

بیت کوین (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) دو ارز رمزپایه بزرگ و شناخته شده هستند. اما سوالی که برای بسیاری از مردم پیش می‌آید این است که سرمایه‌گذاری در کدام رمزارز بهتر است ؟ اتریوم یا بیت کوین ؟

بیت کوین برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ عرضه شد. در آن زمان شما می‌توانستید این ارز دیجیتال جدید را با پرداخت هزینه‌ای کمتر از ۱ سنت خریداری کنید. اما طی سالیان گذشته قیمت‌ها با وجود نوسانات بسیار به طور مداوم افزایش یافت و در ژانویه ۲۰۲۱ به بالاترین سطح خود در تراز ۴۲۰۰۰ دلار رسید. این در حالیست که اتریوم کار خود را در سال ۲۰۱۵ و با قیمتی کمتر از ۳ دلار آغاز کرد و در سال ۲۰۲۱ به ترازی بالاتر از ۱۵۵۰ دلار رسید.

حال که تصمیم دارید در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید و در دوراهی انتخاب میان BTC و ETH قرار گرفته‌اید، به شما پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را تا انتها مطالعه کنید. در این مقاله خواهید خواند:

• در مورد بیت کوین بیشتر بدانیم
• در مورد اتریوم بیشتر بدانیم
• تفاوت های ماینینگ اتریوم و بیت کوین
• خلاصه ای از اتریوم و بیت کوین

در مورد بیت کوین بیشتر بدانیم

به طور قطع، بیت کوین رهبری ارزهای رمزنگاری شده را بر عهده دارد. کل ارزش بازار برای تمام ارزهای رمزنگاری شده حدود ۱٫۰۸ تریلیون دلار است و دومین ارز دیجیتال ارزشمند نیز اتریوم است که ارزش بازار آن به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. در ادامه به برخی از موارد اصلی که سرمایه گذاران باید در هنگام سرمایه گذاری در بیت کوین یا اتریوم بدانند، اشاره شده است:

• سرمایه گذاران بزرگ و سازمانی بیش از تمام ارزهای دیجیتال، توجه خود را به بیت کوین معطوف کرده‌اند. دوقلوهای وینکلوس (Winklevoss)، فارغ التحصیلان معروف هاروارد که ادعا می‌کنند مارک زاکربرگ ایده فیسبوک را از آنها دزدیده است، تلاش کردند صندوق قابل معامله (ETF) بیت کوین را راه‌اندازی کنند، اما کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) درخواست آن‌ها را رد کرد. با این حال سرمایه‌گذاران سازمانی به طور فزاینده‌ای به این ارز رمزنگاری شده تمایل نشان داده‌اند. همچنین در سال‌های فراهم شدن امکان خرید و فروش قراردادهای آتی بیت کوین به تبدیل شدن این رمزارز به عنوان یک دارایی کاملاً پذیرفته شده در میان سرمایه گذاران بزرگ کمک کرده است.

• بیت کوین دارای ثبات نسبی، سادگی و مقبولیت است. یک ارز غیرمتمرکز، فراتر از قدرت فدرال و یا هر بانک مرکزی دیگر و با حداکثر عرضه از پیش تعریف شده، مفهوم جذابی است که مردم سراسر جهان می‌توانند با آن ارتباط برقرار کنند. با گذر زمان مفهوم سرمایه‌گذاری در بیت کوین کاملاً پذیرفته شده و قابل تایید است. با اینکه بیت کوین هنوز به ثبات واقعی نرسیده اما یک ارز دیجیتال کمیاب و ذخیره ارزش به حساب می‌آید و همچنان پایدارترین و باسابقه‌ترین ارز رمزپایه از ۱۰ سال پیش تا کنون محسوب می‌شود. بیت کوین در میان تمام گزینه‌های سرمایه‌گذاری دهه گذشته بهترین سود‌دهی را به سرمایه گذاران خود ارائه داده است. الکس آدلمن (Alex Adelman) مدیر عامل و بنیانگذار لولی (Lolli)، اولین برنامه اعطای پاداش بیت کوین را در ازای خرید آنلاین راه اندازی کرد. آدلمن می‌گوید: “ما معتقدیم که بیت کوین یک ارز انقلابی است که به لحاظ دیجیتالی کمیاب بوده و هرکسی در دنیا می‌تواند از آن سود کسب کند”.
• بیت کوین دارای محدودیت در عرضه است. فقط ۲۱ میلیون بیت کوین وجود خواهد داشت. همین محدودیت در عرضه باعث شده است تا برخی از سرمایه گذاران این ارز رمزنگاری شده را به طلای دیجیتال تشبیه کنند. برخلاف طلا که همچنان با کشف معادن جدید به ذخایر آن اضافه می‌شود، بیت کوین دارای محدودیت استخراج است و تا کنون در حدود ۱۸٫۶ میلیون بیت کوین از ۲۱ میلیون BTC ممکن استخراج شده است. نرخ استخراج بیت کوین‌های تازه نیز به مرور زمان و از طریق فرایندی که تحت عنوان هاوینگ شناخته می‌شود، هر چهار سال یک بار کاهش می‌یابد که سرعت ایجاد بیت کوین را پس از هر ۲۱۰،۰۰۰ بلاک استخراج شده به نصف کاهش می‌دهد. آخرین هاوینگ بیت کوین در ماه می سال ۲۰۲۰ رخ داد. هاوینگ بعدی نیز در سال ۲۰۲۴ رخ خواهد داد.

در مورد اتریوم بیشتر بدانیم

اتریوم هدفی متفاوت از بیت کوین دارد. این دو ارز رمزپایه برای اهداف متفاوتی ساخته شده و به کار گرفته می‌شوند. اتریوم به عنوان یک شبکه غیرمتمرکز فعالیت می‌کند که در پس آن می‌توان برنامه‌هایی را ایجاد کرد. بسیاری از ارزهای رمزپایه در واقع از طریق شبکه اتریوم صادر می‌شوند. الکس آدلمن (Alex Adelman) می‌گوید: “وقتی مردم BTC و ETH را با هم مقایسه می‌كنند، مثل این است که بخواهند طلا را با برق مقایسه نمایند. هر دو با ارزش هستند اما كاربردهای بسیار متفاوتی دارند. اتریوم یک زیرساخت است. اتریوم یک زنجیره بلوکی است که هم اکنون در روزهای ابتدایی خود قرار داشته و توانایی ایجاد تحول در امور مالی و فناوری را دارد.” توانایی استفاده از بستر اتریوم برای تغییر نحوه وام دهی، تجارت اوراق بهادار و بسیاری دیگر از خدمات مالی به گسترش کاربردهای آن کمک کرده است.

اتریوم پتانسیل توسعه بیشتری نسبت به بیت کوین دارد. به طور طبیعی از آن جا که تنها محدودیت اتریوم سطح هوشمندی توسعه دهندگان آن در سطح جهان است، فعالیت‌های بیشتری پیرامون این بلاکچین به وجود آمده است. از نظر فنی به ارز رمزنگاری شده‌ای که برای تسهیل معاملات ETH استفاده می‌شود اتر (Ether) گفته می‌شود که افراد در اصطلاح عامیانه به آن اتریوم می‌گویند.

اتریوم به دنبال اعمال تغییرات اساسی در نحوه ایجاد بلاک‌های خود است. به جای ماینرهای قدرتمند که بیشترین توانایی در ایجاد موفقیت آمیز توکن‌های جدید را دارند، در آینده افرادی که بیشترین سهام‌گذاری را انجام داده‌اند از این حق برخوردار خواهند شد. دانیل پولوتسکای (Daniel Polotsky)، مدیرعامل و بنیانگذار کوین فلیپ (CoinFlip)، اپراتور برجسته خودپرداز بیت کوین، می‌گوید: “اتریوم با استفاده از فرآیندی به نام اثبات سهام (PoS) به اتر جدید منتقل شده است. با مکانیز PoS، کاربران علاقمند به دریافت اتر ملزم خواهند شد وثیقه یا سهمی در قالب اتر را برای اعتبار سنجی در شبکه نگهداری کنند.

بنابراین هرچه تعداد اتر سهام گذاری شده بیشتر شود ارزش دارایی سهامگذاران نیز بالاتر خواهد رفت چرا که اتر کمتری در گردش خواهد بود”.  پولوتسکی می‌گوید: “علاوه بر این، اثبات سهام هزینه‌های مربوط به استخراج از جمله هزینه‌های برق و سخت افزار را کاهش می‌دهد. به این معنی که اتری که از طریق استیکینگ بدست می‌آید نسبت به بیت کوینی که توسط ماینرها استخراج می‌شود کمتر فروخته خواهد شد. در عوض، آنها درآمد اتری خود را برای سهام گذاری بیشتر استفاده خواهند کرد و حتی ارزش دارایی خود را افزایش خواهند داد”.

تفاوت های ماینینگ اتریوم و بیت کوین

همان طور که گفته شد اتریوم و بیت کوین هر دو در یک بستر نرم افزاری غیرمتمرکز به نام بلاکچین توسعه یافته‌اند و از رمزنگاری برای حفظ امنیت خود استفاده کرده‌اند.

اما برخلاف بیت کوین، اتریوم دارای یک توسعه دهنده مرکزی و یک بنیانگذار مشهور به نام ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin) است. این بلاکچین از ساختار حساب دوتایی پشتیبانی می‌کند که کلید خصوصی حساب و کد قراردادهای هوشمند در آن نگهداری شده و مدیریت می‌شوند. پس از واریز رمزارز به آدرس قراردادهای هوشمند اتریوم، اقدامات از پیش تعیین شده در کد قرارداد انجام خواهند شد.

این قراردادها برای ادغام آسان‌تر قرارداد هوشمند از زبان برنامه‌نویسی سالیدیتی (Solidity) استفاده می‌کنند. قراردادهای هوشمند اتریوم با استفاده از پروتکل‌های ERC-20 و ERC-721 به ایجاد رمزها کمک می‌کند. ERC-20 به پروتکل اصلی برای ایجاد رمزارز فضای رمزنگاری تبدیل شده است و در همین حال کاربرد پروتکل ERC-721 نیز به لطف افزایش توکنایز شدن دارایی‌های دیجیتال و دارایی‌های واقعی، همچنان در حال افزایش است. تفاوت اصلی این دو پروتکل در قابل معاوضه بودن توکن‌های ERC-20 است.

استخراج اتریوم یا بیت کوین: تغییرات در حال انجام است!

توسعه دهندگان اتریوم اعلام کردند که در ماه های آینده قصد دارند از سیستم اثبات کار (PoW) دور شوند و سیستم اثبات سهام (PoS) را برای استخراج بکار گیرند. تفاوت اصلی بین این دو روش این است که روش دوم به سخت‌افزار گران قیمت یا قدرت محاسباتی عظیم احتیاج ندارد. کاربران سکه‌های خود را در کیف پول خود روی بلاکچین قرار می‌دهند تا براساس تعداد کوین‌هایی که در دست دارند پاداش دریافت کنند.

تغییر به پروتکل اثبات سهام کمک می‌کند تا تمرکز در بلاکچین کاهش یابد. در حال حاضر پنج استخر استخراج بر بخش‌های استخراج ETH تسلط دارند. این تغییرات سیستم پاداش استخراج کنندگان ETH را تغییر می‌دهد. توسعه دهندگان قصد دارند تا زمان راه اندازی کامل سیستم اثبات سهام شبکه اتریوم از یک روش ترکیبی استفاده نمایند.

اتریوم در مقابل بیت کوین: مقایسه سودآوری

انجام یک مقایسه تمام و کمال در مورد میزان سودآوری استخراج اتریوم در مقابل استخراج بیت کوین دشوار است زیرا فاکتورهای زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. برای شروع عملیات استخراج، هر دو ارز رمزنگاری شده به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز خواهد بود. شما باید این واقعیت را در نظر بگیرید که بیت کوین بسیار کمیاب‌تر از اتریوم است. این محدودیت می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه ارزش بیت کوین در آینده شود.

با این حال اتریوم در فضای رمزنگاری یک هدف منحصر به فرد دارد و هر دو پروتکل ERC-20 و ERC-712 ستون فقرات اکثر توکن‌های بازار را تشکیل می‌دهند. این وابستگی می‌تواند به سناریوهایی ختم شود که در سال‌های آینده به بیشتر شدن ارزش بازار اتریوم نسبت به بیت کوین منجر گردد.

خلاصه ای از اتریوم و بیت کوین

• بیت کوین شکلی نوظهور و کاملاً جدیدی از پول دیجیتال است که خارج از کنترل هر دولت یا شرکتی عمل می‌کند.
• با گذشت زمان، مردم دریافتند که یکی از نوآوری‌های اساسی بیت کوین، بلاکچین است که می‌تواند برای اهداف دیگری بجز انتقال ارزش نیز مورد استفاده قرار گیرد.
• اتریوم پیشنهاد کرد که از فناوری بلاکچین نه تنها برای ایجاد یک شبکه پرداخت غیرمتمرکز، بلکه برای ذخیره کدهای رایانه‌ای و ایجاد قراردادهای هوشمند و برنامه‌های مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi) نیز استفاده کرد.
• برنامه‌ها و قراردادهای اتریوم از اتر، واحد پول شبکه اتریوم، برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.
• اتریوم قصد داشت به جای رقابت با بیت کوین، مکمل آن باشد اما با این وجود در بازار مبادلاتی ارزهای رمزپایه به عنوان رقیب BTC ظاهر شده است.

خرید اتریوم یا بیت کوین ؟

هر دو ارز دیجیتال بیت کوین (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) آمادگی این را دارند که با گذشت زمان و دیجیتالی شدن دنیا، عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارند و بر مقبولیت ارزهای رمزپایه بیافزایند.

بیت کوین نسبت به دیگر رمزارزها از مقبولیت بیشتری از سوی جامعه برخوردار است و پایدارتر از اتریوم به نظر می‌رسد. از طرفی ریسک بیشتر اتریوم به معنای پاداش بیشتر و در نتیجه کسب سود بیشتر خواهد بود.

در هر صورت الان دیگر سال ۲۰۰۹ نیست! هر دو ارز رمزنگاری شده‌ای که در موردشان صحبت کردیم خود را اثبات کرده‌اند و اکنون زمان آن فرا رسیده که سرمایه گذاران با توجه به هدفی که دارند ارز مورد نظر خود را انتخاب و شروع به کسب درآمد یا سرمایه گذاری در آن کنند!

سوالات متداول مقایسه بیت کوین و اتریوم

کدام بهتر است ؟ اتریوم یا بیت کوین ؟

بیت کوین از محدودیت استخراج کوین کمتر و همچنین از نقدینگی بیشتری نسبت به اتریوم برخوردار است. اما اتریوم از فناوری بهتری برخوردار است و کاربردهای بیشتری نسبت به بیت کوین ارائه می‌دهد. به همین دلیل نمی‌شود به درستی میزان سودآورتر بودن هر یک را نسبت به دیگری تشخیص داد. این بستگی به هدف فرد و میزان علم و آگاهی در بازار مالی این دو ارز دیجیتالی دارد.

آیا اتریوم از بیت کوین پیشی خواهد گرفت ؟

پس از بیت کوین که ۷۳ درصد از حجم بازار را در اختیار دارد، اتریوم قطعاً ارز رمزنگاری بعدی است. اتریوم در واقع یک پروتکل است که توسعه قراردادهای هوشمند را امکان پذیر می‌کند، بنابراین بسیاری از برنامه‌ها می‌توانند با استفاده از آن ساخته شوند.

کدام سودآورتر است ؟ اتریوم یا بیت کوین ؟

استخر F2Pool که با تعیین درآمد فعلی (پاداش بلوک و هزینه‌های معامله) و کسر هزینه برق، سود استخراج را محاسبه می‌کند، گزارش می‌دهد که ماینرهای مدل S19 بیت کوین (BTC Antminer S19 Pro) می توانند در مدت ۲۴ ساعت ۴٫۳۳ دلار سود کسب کنند در حالی که ماینرهای اتریوم با استفاده از کارت‌های GTX Titan V8 می‌توانند در مدت زمان مشابه ۱۵٫۵۶ دلار سود کسب کنند.